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    10. 第一財經云上會 | 新增長 新可能 《中國新茶飲供應鏈白皮書,2022》(三)
      發布日期:2022-04-29 17:04:40


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      口感顆粒:創新活躍廠商機會多


      口感顆粒就是消費者常規認識中添加在茶飲中的小料,最具代表的就是奶茶里的珍珠,水果茶里的脆波波。


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      一杯新茶飲中,口感顆粒的成本在11%至12%,并不算高,但可以成為吸引消費者下單的關鍵因素。白皮書的數據顯示,目前水果顆粒、果凍晶球、淀粉、芋頭、谷物豆花和堅果是消費者最愛添加的6種顆粒類型。


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      口感顆粒種類繁多,一家新茶飲店通常會與多家供應商合作,基于新品基調尋求合適產品。但由供應商推動創新,反向基于獨特的口感顆粒研發新產品的情況也較普遍。目前,口感顆粒的供應已經形成了一些規模聚集效應,供應商臺資背景濃厚且工廠布局多在江蘇,它們都具備了為客戶提供多種跨類的口感顆粒產品的實力。


      對口感顆粒供應行業來說,來自消費端的最大痛點是拆封后口感顆粒保存不當帶來的口感損失和食品安全問題。黃國晃認為,要解決這一問題就必須在制作工藝上加以升級并改變生產模式,將口感顆粒從半成品產品形態向即食產品形態轉型。


      由于新茶飲行業中,茶飲品牌和口感顆粒供應商大都采用多對多的合作模式,供應商也需要分別服務不同客戶,因此還必須組織龐大且強大的研發隊伍,能夠同時滿足不同客戶的定制化需求,賦予茶飲新價值。而受健康飲食需求推動,口感顆粒廠商在研發新品時,也可以聚焦于更天然、健康、富含膳食纖維的食材,如芋泥、紫米等富含膳食纖維的天然食材,低卡且富飽腹感的果凍晶球類以及富含氨基酸的堅果。


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      包材:要吸睛、要體驗,更要環保


      在愉悅消費的訴求下,新茶飲的包裝形態正日益成為撬動人們消費的一大驅動因素。圓底、袋裝、大桶、mini杯,少許形態的改變就能激發消費者新的購買欲。


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      目前,包材成本占一杯新茶飲的10%至12%。新茶飲包材有紙質、塑料、玻璃等多種材料,消費者偏好各不相同。據沙利文咨詢的統計,杯蓋封裝、塑料杯身和可降解是消費者普遍更喜愛的包裝類型。


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      包材供應企業是更明顯的制造型企業,有成熟完整的生產和供應體系。對這個行業來說,新的機遇與挑戰出現在政策和文化領域。隨著環保政策越來越嚴格,對包材生產行業也提出了更高的要求,包材生產企業需要在控制成本、保證質量的同時使用更加環保的材料,實現綠色可持續化。由此,如何在保證產品綠色環保的同時滿足新茶飲行業需求,成為包材生產企業的重中之重。而隨著各新茶飲品牌不斷在產品中注入文化內涵,新茶飲包裝如何適時推陳出新,吸引消費者的目光,實現茶飲“破圈”,也將成為包材供應商的一大挑戰。


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      水:食品安全的底線


      水作為新茶飲的重要原材料之一,其安全至關重要。近年來出現的新茶飲品牌食品安全問題就大多與水質相關。


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      目前,新茶飲行業的普遍做法是通過使用各類型凈水器來達到水質要求。除水之外,消費者對冰塊的食用需求不斷細分,也使制冰機向種類多樣化功能發展。由此,新茶飲的擴張也帶動了水設備及制冰機行業快速增長。預計2021年至2024年,新茶飲凈水器市場將以約16%的年復合增長率持續增長。


      白皮書指出,水處理技術快速發展為水設備產品提供了降本增效,優質的產品質量和售后服務管理是長期受到客戶青睞的根本。


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      設備:必要的高投入


      新茶飲門店運營涉及設備繁多,必要設備有制冰機、冷藏冰箱、工作臺等。新茶飲店開店成本中設備占據約1/3,設備的運營維護和更替也是新茶飲店不可小覷的一筆開支,因為這直接決定了運營效率。


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      高中平價品牌所用設備價格差異巨大,高端品牌門店設備成本將近50萬元,中端品牌門店設備成本8萬余元,平價品牌門店設備成本 2萬余元。設備作為耐用品,市場規模受行業增速影響較大。白皮書發現,由于新茶飲中端市場趨近飽和,門店數量增速放緩,加之疫情拉高了中端和平價品牌的關店率,新茶飲設備市場增長隨之減緩。


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      新茶飲品牌更青睞進口設備,普遍采用代理商購買、代理商售后的購買模式。但由于新茶飲店設備種類需求多,而進口設備大多并不是為新茶飲專門定制,功能單一,對于人工操作的要求高,飲品制作過程中不穩定因素多,導致了飲品制作效率低,人力成本高等問題。此外,代理的售后服務質量不及原廠服務,也成為拖累新茶飲店運營效率的主因。


      白皮書指出,新茶飲設備向功能整合化和智能化發展將成為必然趨勢。終端門店對運營管理、人工及物料成本控制、出杯穩定性、產品搭配分析等方面的需求將倒逼設備供應商對產品進行數字化、智能化升級,以提高門店運營效率及穩定性。而新茶飲品牌連鎖門店的標準化則正倒逼設備系統升級,讓同品牌門店間共享數據成為可能。同時隨著品牌門店對空間營銷的重視提升,開發全套定制產品線或許會成為供應商的新增長點。


      值得深挖的流量寶藏:水果和口感顆粒


      2021年夏天,喜茶推出暴打檸檬茶后,檸檬茶蔚然成風。2022年,來自廣西的阿嫲手作來到上海,主打產品龍眼桂花冰中憑馬蹄丸子成為奶茶愛好者的熱門話題,2、3月期間,長期處在一上架就售罄的狀態。


      新茶飲不斷推出創新口味驅動消費者購買,而水果和口感顆粒則是新茶飲產品創新的主要施展媒介。賈龐表示,他們在調研中發現,70%的消費者在購買新茶飲時會選擇水果口味,而100%的消費者會為自己的茶飲添加口感顆粒。因此,可以相信,這兩個領域將成為新茶飲市場增速較快的細分領域。


      事實上,這兩大領域未來的機會點并不止在一杯茶飲中。2020年左右,珍珠奶茶在日本風靡,隨后我們看到這股熱潮中珍珠作為單獨IP被添加進了更多創意類甜點中。而在中國消費市場上,加入了波波的雪糕、酸奶,以口感顆粒為小料制作的海鹽奶蓋芝士火鍋等食品飲料的出現也在為口感顆粒開拓新的市場空間。


      “口感顆粒領域應該會有非常好的資本市場關注點機會,因為它與新茶飲行業聯系度非常高,可以快速獲得行業紅利。其次,由于它能很好地享受這個行業的紅利,所以它的增速、財務表現從投資角度都是值得關注的?!辟Z龐表示。


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      資本和新茶飲的下一個故事會是……


      從2018年起,火熱的新茶飲成為了資本市場的寵兒。奈雪的茶在港股上市,成為新茶飲第一股。喜茶估值600億元,成為了公認的新茶飲第一品牌。同時,諸如茶顏悅色、古茗、書亦燒仙草等全國性或區域性的熱門品牌先后都拿到了大牌機構的融資。新茶飲的上半場,在資本的助力下,行業發展似乎已經非常充分。


      但賈龐認為,新茶飲行業還遠未到固化的時候。第一,這個行業剛剛開始有企業實現IPO這樣里程碑,在成熟的大消費行業,理應能夠有更多公司實現上市。第二,資本市場對這個行業的關注尚停留在終端的品牌和門店環節,目前還極少看到行業供應端企業實現大規模的資本市場動作。許多行業內的隱形冠軍也有創造更多故事的潛能。


      2021年年底開始,喜茶、奈雪的茶這些頭部品牌開始宣布降價,在對外公布的原因中,供應鏈整合改造攤薄成本是共通的主要原因之一。頭部品牌尚且剛剛完成基本的供應鏈體系搭建,對于整個行業來說,供應鏈的進化過程其實才剛剛開始。


      尤其是在數字化方面。從線上下單、會員互動等消費場景來看,新茶飲或許已經足夠數字化,但縱觀整個行業,中端甚至后端的整個供應鏈和倉儲物流、品控管理上,數字化管理整體還有比較大的潛力。例如賈龐與黃國晃不約而同地表示,目前新茶飲在采購決策上的數字化程度還相對不高,而這種數字化模式在其他大型高端制造業中已發展成熟。架構這些數字化體系則需要大量資金投入,需要資本的力量為新茶飲注入新故事。


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