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    10. 第一財經云上會 | 新增長 新可能 《中國新茶飲供應鏈白皮書,2022》(二)
      發布日期:2022-04-29 17:02:12



      一杯新茶飲的八項武功


      新茶飲下半場,從改造供應鏈開始


      當我們談論新茶飲時,往往會首先想起人氣品牌,爆款產品。在行業發展前期,這些吸睛話題為新茶飲帶去了爆發式增長。但從食品飲料餐飲行業的發展規律來看,一個行業在高速成長的過程中,供應鏈、質量品控是否能跟上,決定著今后發展可以走得多長遠。


      食品安全隱患、產品生命周期短、易被模仿,這些即使是新茶飲頭部品牌都頻頻面對的問題背后,其實是質量標準和管理體系存在一定問題。


      如果用一個長期視角看待新茶飲行業,要獲得進一步發展和提升,無疑已經進入了需要完善和提升供應鏈的階段。


      近日,沙利文咨詢發布了首份聚焦于新茶飲供應鏈領域的行業報告《中國新茶飲供應鏈白皮書,2022》,分析了中國新茶飲供應鏈各個領域的發展格局、增長態勢以及未來巨大的增長潛力。


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      白皮書指出,當前新茶飲產業鏈上游競爭格局較分散,不利于新茶飲整體的品控管理,隨著新茶飲產業鏈上下游融合更為緊密,將優化食品和農產品供應鏈,彌補原料不穩定、不規范等問題。而行業的蓬勃發展將有利于規范食品供應鏈的品質和標準。


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      八大維度,拆解茶飲供應鏈創新


      一款新茶飲可以一口就給人帶來愉悅體驗,但要獲得這份愉悅感,背后是多個供應環節共同努力的結果。為了幫助產業界、投資界更清楚地理解新茶飲這個新產業的不同環節供應鏈現狀,沙利文咨詢的《中國新茶飲供應鏈白皮書,2022》從制作一杯新茶飲的關鍵要素出發,首次將新茶飲供應鏈定義為包材、水、糖、水果、茶、口感顆粒、奶制品、設備八大類,在白皮書中分別進行深入討論。


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      茶:品牌參與度高,建立標準化運作是關鍵


      茶在一杯新茶飲中平均成本占原材料整體的比重為20%至26% ,比例較高。


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      作為新茶飲產品最重要的原料之一,茶葉的供應鏈市場集中度低、近茶產地加工的特點,供應商多是OBM+ODM并行。近年來我們看到不少頭部品牌通過自建和合作的形式積極參與茶葉上游供應鏈建設,以保證穩定供應以及定制獨特口味。品牌向供應鏈上游布局,既有利于規范產業鏈的品質和標準,也給行業帶來了新活力。近年來,蜜桃烏龍、茉莉綠茶等新口味茶飲在年輕人中的流行正是受此影響。


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      白皮書提到,如何維持穩定供應和為產品豎起獨特性的壁壘是茶葉供應企業目前亟待解決的兩大問題。而對于希望更進一步的企業來說,則還需要運作專業團隊對接客戶定制化需求,用多元產品滿足消費者追求健康、便利、多元產品體驗的需求。


      一些主流供應商已有不少亮眼的創新布局。例如布局優質產地,通過質量系統認證,有成熟的流水線和標準化的運作模式,確保品質穩定,達到品牌端產品口感口味標準化的需求;工藝方面,零售端更多采用片刻即享的冷泡產品,迎合年輕人快節奏生活方式。除與新茶飲品牌合作,還有一些供應商直接繞過中間商,借助電商平臺和直播潮吸引消費者,抓取了新的增長點。


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      水果:需求日益增強,規?;潜亟浿?/strong>


      加入水果茶,豐富口感提升品質,是新茶飲與上一代奶茶區分的重要標志。據沙利文咨詢統計,在新茶飲產品中,水果成本占整體原材料成本20%至25%。消費者的健康需求令果茶大受歡迎,鮮果、凍果、NFC等更為新鮮、健康的原材料使用占比或將持續增加。


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      但對新茶飲企業來說,很多水果意味著更大挑戰。已從事新茶飲原材料供應多年的鮮活控股股份有限公司董事長黃國晃說,目前新茶飲行業只有少量頭部品牌搭建起來穩定的鮮果供應鏈,而這需要大量資金支持。


      造成這一現象的原因要回歸水果產業本身。一方面,水果易腐爛、采購半徑短,受季節影響大。另一方面,水果的品類形態更豐富多樣,市場集中度較低,企業分散。為保證全年的優質水果供應,部分品牌已經開始選擇與產地果園合作或自建果園。


      白皮書認為,品牌商向水果制品產業鏈上游的延伸是其標準化、規?;谋亟浿?。如何保證新鮮水果的穩定輸送以及儲存,就成為了這個供應鏈體系發展的關鍵。


      百香果、檸檬、芒果、葡萄、草莓這些常見水果是當前消費者最常消費的5種口味水果,但去年黃皮、油柑的大熱也讓行業意識到,新式茶飲的快速上新模式也對水果品牌的產品創新不斷提出更高要求。用小眾水果破圈已然成為了新茶飲制造爆款產品的新趨勢。白皮書建議,水果企業需要跟隨行業趨勢,不斷變換供應品種,從而收獲新增長點。


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      奶制品:巨頭格局形成,健康和下沉帶來新機會


      奶茶、奶蓋、奶油,奶制品提供的口感層次是消費者評價一杯新茶飲好壞的關鍵因素。通常,奶制品在一杯新茶飲中的成本占比為17%至21%,與茶一起貢獻了最大的原材料成本。


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      奶制品是一個巨頭明顯、供應鏈市場集中度較高的大類。味全、雀巢、恒天然、OATLY等都是消費者熟悉的主力品牌,高中平價飲品店品牌偏好各有不同。


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      對于新茶飲來說,奶制品成熟的運作體系對穩定供應和品質保證提供了幫助。但另一方面,純牛奶價格較為透明與冷鏈運輸增加成本兩項因素對供應企業利潤空間帶來一定挑戰,因此建立起覆蓋全國的冷鏈運輸網絡降低運輸成本是供應企業的制勝關鍵。


      消費者在新茶飲的奶制品偏好上的健康趨勢明顯,最受歡迎的前三個分別是純牛乳、發酵乳和植物奶,其中純牛乳的偏好率達72%。但在這種明顯的訴求下,供應企業顯然需要有更多天然、低脂、健康供消費者選擇。而在消費者多元的口味需求下,市場也更希望乳制品有醇厚、絲滑、綿密等更豐富、細分的口味,豐富一杯茶飲的口感層次。


      由于奶制品對冷鏈物流要求較高,新冠疫情出現后,含奶飲品的銷量開始出現波動,新茶飲品牌順勢開發出了更多不加奶的現制飲品平衡風險,一定程度影響了奶制品的需求量。


      不過,新茶飲各品牌門店的急速擴張和下沉多少可以彌補這一問題。前提是品牌是否能夠跟上腳步,開啟供應鏈下沉布局。


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      糖:健康需求推動產品更替


      糖是提升一杯新茶飲風味必不可少的關鍵因素。新茶飲使用的糖類型多樣,白皮書的數據顯示,目前果糖使用占比最多,達46%,其次為蔗糖22%和冰糖20%,近些年興起的低卡糖僅占6%。


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      糖是一個高度工業化的產品,中糧集團旗下的中糧糖業,凱愛瑞、廣州雙橋和嘉吉投資都是行業中較為知名的供應商品牌。新茶飲品牌通常選擇與供應商長期合作或定期批量采購來滿足原材料供應,較為穩定。


      但隨著消費者的口感需求越來越多元,同時對健康的訴求不斷提升,制糖企業也需要變革。這種變革包括從生產單一產品轉為布局多種糖類矩陣以滿足多元市場需求,以及開發低糖低卡的新品,滿足新的消費趨勢。


      沙利文咨詢估計,未來,新茶飲行業冰糖用量將提升,同時也以多種形式的糖來吸引消費者,如黑糖,消費者對健康重視程度的提升,也將催生如甜菊糖等低卡糖的出現及使用。



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